Разработка оптимальной структуры сделки по следующим критериям:
Оптимальные налоговые последствия для Продавца / Покупателя
Разработка структуры обеспечительных механизмов для выполнения Сторонами своих обязательств по сделке (блокировка акций, аккредитивы, эскроу и т.д.) - определение механизма расчетов по сделке и механизмов передачи прав собственности
Предпродажная подготовка Продавца- Покупателя-Актива к сделке (перевод права собственности в зарубежную юрисдикцию, учреждение необходимой инфраструктуры для сделки и т.д.)
Разработка пакета документов для сделки (договоры купли-продажи, договоры займа, залога и т.д. в соответствии с применимым законодательством)
Участие в переговорах со стороны Заказчика
Исполнение сделки (обеспечение подписания пакета необходимых документов всеми Сторонами сделки, регистрация прав собственности на Актив и др.)
Практический опыт закрытия сделок по следующим юрисдикциям: Кипр, БВО, Великобритания.
Разработка структуры сделки и процедуры передачи управления компанией
Структура сделки для каждого проекта уникальна и определяется особенностями объекта продажи и стратегическими планами покупателя. Вместе с тем, процесс передачи бизнеса всегда должен быть направлен на эффективное решение следующих задач:
Подтверждение достоверности данных, предоставляемых покупателю бизнеса;
Передача покупателю оперативного управления бизнесом без «сбоев»;
Защита от рисков, связанных с деятельностью предприятия до его передачи новому собственнику. Наиболее популярные и серьезные из них - скрытые обязательства (векселя, предписания органов власти, судебные решения и т.д.) и налоговые преследования;
Обеспечение обязательств покупателя по произведению своевременных расчетов по сделке;
Защита интересов инвестора в случае нарушения продавцом своих обязательств.
Разработанная процедура описывается в «Соглашении о намерении», существенными разделами которого обычно являются:
Разработка оптимальной структуры сделки купли/продажи